Audit patrimonial complet
Cartografiem toate activele, inclusiv participații, proprietăți imobiliare și conturi internaționale, identificând expunerile juridice și fiscale înainte de a propune orice structură.
Trust & Fiduciar
Structuri fiduciare: separarea averii de riscul personal
Când activele trebuie protejate de litigii, creditori sau decizii impulsive, un trust bine constituit devine cel mai ferm instrument de continuitate patrimonială.
Ce este un trust și când are sens pentru tine?
Un trust este o structură juridică prin care transmiți proprietatea formală a unor active unui administrator (trustee) în beneficiul unor persoane desemnate de tine (beneficiari), conform unor instrucțiuni pe care le redactezi tu. Spre deosebire de o simplă procură sau de un testament, trustul intră în vigoare imediat, funcționează pe durata vieții tale și supraviețuiește decesului fără proceduri succesorale publice. Este relevant mai ales atunci când ai active în mai multe țări, dorești să eviți blocajele procedurale ale succesiunii, vrei să protejezi beneficiari vulnerabili (copii minori, persoane cu dizabilități) sau când confidențialitatea față de terți este esențială.
Ce livrăm în cadrul unui mandat fiduciar
De la analiza inițială la administrarea continuă.
Redactarea documentelor de constituire
Deed of Trust sau actul de fundație privată redactat cu clauze specifice situației tale — instrucțiuni de distribuție, clauze de protecție și mecanisme de revizuire periodică.
Administrare și revizuire anuală
Trustul nu este un document static. Monitorizăm schimbările legislative din jurisdicțiile relevante și propunem actualizări atunci când circumstanțele familiale sau fiscale se modifică.
Confidențialitate documentată
Toate informațiile despre structură, beneficiari și active rămân strict confidențiale, protejate prin acorduri de nedivulgare și prin alegerea deliberată a jurisdicțiilor cu registre private.
Ce nu poate face un trust
Un trust nu este un instrument de evaziune fiscală și nu poate fi folosit pentru a sustrage active de la creditori existenți la momentul constituirii. Nu înlocuiește întotdeauna necesitatea unui testament local și nu elimină automat obligațiile de raportare fiscală în România sau în alte jurisdicții unde ești rezident. Evaluăm onest limitele fiecărei soluții înainte de a o recomanda — și nu constituim structuri al căror scop principal este ascunderea informațiilor față de autorități.
„Aveam o situație complicată: o firmă în România, un apartament în Viena și dorința ca fiul meu minor să nu aibă acces la active până la 25 de ani. AdvisoryUplift au construit o structură fiduciară austriacă care rezolvă exact asta — cu instrucțiuni clare și un trustee profesionist supervizat. Nu mi-aș fi imaginat că se poate face atât de curat.”
— Andreea T., medic specialist, Brașov
Activele tale merită o structură pe măsură
Contactează-ne pentru o analiză confidențială a situației tale fiduciare.