Despre Noi
Un birou discret, cu o perspectivă europeană largă
Fondat în 2011 în Brașov, AdvisoryUplift lucrează cu un număr deliberat limitat de clienți pentru a menține standardul de analiză pe care îl considerăm minim acceptabil.
Ce facem și pentru cine
AdvisoryUplift este un birou de consiliere patrimonială și planificare succesorală cu sediul în Brașov, România. Lucrăm cu antreprenori, liber-profesioniști de succes și familii cu active distribuite în mai multe jurisdicții europene — oameni care au construit avere semnificativă și doresc să o protejeze și să o transmită mai departe în condiții clare și eficiente. Nu suntem o bancă privată și nu administrăm portofolii de investiții — expertiza noastră este structurarea juridică și fiscală a activelor deja existente, nu creșterea lor prin instrumente financiare. Clienții noștri provin în principal din România, dar au active sau interese în Austria, Luxemburg, Elveția, Germania și, mai recent, Portugalia. Aria geografică a mandatelor noastre a crescut constant din 2015, când am deschis primele colaborări formale cu parteneri vienezi.
Cum lucrăm și ce valorizăm
Fiecare client activ are un dosar propriu, un memorandum strategic actualizat anual și un interlocutor principal — fie Alexandru Ionescu, fie Mihaela Dragomir — cu care comunică direct. Din 2011 până în prezent, am finalizat peste 200 de mandate de structurare, din care aproximativ 60 au implicat constituirea sau administrarea unor structuri fiduciare în jurisdicții externe. Valorizăm analiza scrisă față de sfatul verbal: orice recomandare semnificativă este documentată și justificată, astfel încât clientul poate reveni asupra raționamentului oricând. Nu recomandăm soluții pe care nu le-am analiza și pentru propriul patrimoniu. Există lucruri pe care nu le facem: nu constituim structuri al căror scop principal este sustragerea de la obligații fiscale legitime, nu lucrăm cu clienți care nu pot documenta originea activelor și nu acceptăm mandate în care urgența artificială ne-ar forța să omitem etape esențiale de analiză. Aceste limite nu sunt negociabile și le comunicăm transparent de la prima întâlnire. Biroul nostru din Brașov are un ambient al ardezie profesional sobru — fără ostentație — care reflectă modul în care abordăm fiecare dosar: cu atenție metodică, nu cu gesturi spectaculoase.
Găsești echipa noastră la Brașov
Pentru informații și solicitări, scrie la contact@advisoryuplift.space.